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年初至今，前5板块为农林牧渔、食品饮料、非银、计算机、家电，涨幅在41-58%。后5行业为建筑、电力及公用事业、钢铁、银行、石油石化，涨幅在15-19%。消费条线的数据出现扰动是近期市场回调的基本面基础，3月乘用车日均销量环比超季节性改善之后，4月回落到了2015年以来的最低季节性水平，这对于关注增值税减税对于耐用消费刺激效果的投资者，构成负面预期扰动。

但是分众传媒的生意更为赚钱。分众传媒的毛利率约为69%，净利率约为44%。虽然将分众传媒与万达电影的利润率直接比较有些不恰当，毕竟电影院需要支付昂贵的地皮成本，以及引入专业的放映设备。而分众传媒要做的只是布海报板。但是两者的思路都是做渠道而非内容，因为渠道旱涝保收。

而就当前经济下行风险、外部压力较大，以及民营经济定位等市场担忧，也有一些积极的政策出现。例如，在民营经济方面，11月1日中央召开民营企业座谈会，指出要毫不动摇支持引导非公有制经济发展，要不断为民营经济营造更好发展环境，帮助民营经济解决发展中的困难，这也有力地回应了当前市场对于民营经济困境的焦虑。

国泰君安证券则总结认为，近期银行股上涨逻辑为基本面温和改善前提下的核心资产估值修复。值得注意的是，上市银行即将迎来三季报集中披露，预计净利润增速环比中报进一步提升，基本面确定性对着应较低的估值，性价比突出。不容忽视的还有增量资金的影响。随着A股国际化脚步的加快，海外增量资金的持续流入也将利好银行。9月以来，北向资金显著增持银行股，其中对平安银行、招行的增持金额均超过40亿元。

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